Илон Маск на банкете в честь президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Большом зале народных собраний в Пекине.
Фото AFP
Сегодня на бирже Nasdaq начнутся торги акциями SpaceX. Компания Илона Маска привлекает около $75 млрд при оценке в $1,77 трлн — это крупнейшее первичное размещение в истории, в два с половиной раза больше прежнего рекорда Saudi Aramco. Спрос превысил предложение в несколько раз, ради участия инвесторы распродавали другие активы, обрушивая рынки и криптовалюту, брокеры специально снижали пороги входа для розницы. И все это во время войны с Ираном, перекрытого Ормузского пролива и худших за последние месяцы дней для американских индексов. Роман Перл* разбирался — как Маск готовил размещение, действительно ли IPO «пропылесосило» деньги с крипторынка и что будет с бумагами после старта торгов.
Актив цены немалой
В конце мая брокерская компания Fidelity сделала то, что на Уолл-стрит делают довольно редко: снизила минимальный порог для участия в IPO с $500 тыс. на счете до $2 тыс. Повод тут был очевидным — на подходе размещение SpaceX, и розничный инвестор страшно хочет в нем участвовать. Под частные заявки компания зарезервировала аж до 30% размещаемых акций, примерно на $22,5 млрд. Для громких IPO, которые обычно распределяют между крупными фондами, это доля весьма нестандартная.
Условия для всех одинаковые и максимально простые. Вместо привычного букбилдинга, когда цена определяется по итогам сбора заявок, SpaceX назначила ее сама: $135 за акцию, при количестве бумаг больше 555 млн это примерно $75 млрд, оценка всей компании в таком случае — $1,77 трлн. Подтверждение цены появилось накануне вечером, а сегодня в 9:30 по нью-йоркскому времени бумаги под тикером SPCX начнут торговаться на Nasdaq.